Yıl 1999. Sasha ve ailesi yaz tatillerini bir sanatoryumda geçirirler ve burada Orpheus ve Eurydice'in amatör müzik prodüksiyonunda başrolü üstlenirler. Sanatoryumun bir çalışanı ve yerel bir güzellik olan Polina ile eşleştirilir. Sasha bir kıza aşık olur ve farkında olmadan kendisini ve ailesini, Polina'nın yanında kalması için her türlü baskıyı kullanmaktan çekinmeyen sanatoryum müdürü Misha ile eşitsiz bir savaşa sürükler.