Tom (4 yaşında), Suzanne (8) ve Derek (10) hafta sonunu büyükanne ve büyükbabalarıyla geçiriyor. Ama hiçbir şey her zamanki gibi değil: Büyükbaba başka yerdeymiş gibi görünüyor; Tom, ona her zaman inanılmaz hikayeler anlatan büyükannenin nereye gittiğini merak ediyor; Derek eski elma ağacı kulübesini yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Böylece atasının izinden giden Suzanne, evi hayali ve harika hikayelerle aydınlatmak ve Büyükannenin yokluğunu doldurmaya çalışmak için kendini bir hikaye anlatıcısı olarak doğaçlama yapar. Film, Arnost Goldflam'ın yazdığı üç masalın uyarlamasıdır.