Bahram, tüm kariyerini Türkçe-Azerice filmler yaparak geçirmiş, hiçbiri İran'da gösterilmeyen 40 yaşında bir sinemacı. Kültür Bakanlığı'nın iznini bir kez daha reddeden son çalışması onu meydan okumanın eşiğine getiriyor. Yanında keskin dilli, Vespa'ya binen yapımcı Sadaf'la birlikte, hükümetin sansürlerinden, saçma bürokrasisinden ve kendi kendine duyduğu şüphelerden kaçarak filmini İranlı izleyicilere göstermek için bir yeraltı görevine çıkıyor.