Bir masal krallığında, bataklıktaki küçük bir kulübede, kızıl saçlı cadı Yaga, mucit kedisi ve neşeli ev cinleriyle birlikte yaşıyor. Yaga sihir konusunda daha iyi olmaya çalışıyor, ancak bir profesyonel gibi büyü yapabilmek için yıllar önce kötü büyücü Belladonna tarafından çalınan Büyü Kitabı'na ihtiyacı var. Bir gün Prenses Sapphire'in beklenmedik ziyareti, Yaga'ya ezeli düşmanıyla ödeşme şansı verir. Sonuç, gerçek büyünün gerçek gücünü kanıtlayacak ve gerçek kötü adamın kim olduğuna karar verecek.