Bilim tarihinin en korkunç deneyinin kontrolden çıkmasının hikayesi... Araştırmacı bilim insanı Eddie Jessup, başka bilinç düzeylerinin günlük hayatımız kadar gerçek olduğuna inanmaktadır. Duyuları azaltarak ve sonra da kuvvetli halüsinasyon gösterici uyuşturucular kullanarak bu alternatif düzeyleri açığa çıkartmaya çalışır.