1920'lerde Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de geçen film, bir dövüş sanatları ustasının oğlu ile en yetenekli çırağı arasındaki rekabeti konu alıyor. Eski usta öldüğünde ikili, onun önde gelen dövüş sanatları akademisini devralmak için karşı karşıya gelir. Ancak anlaşmazlıkları kapalı kapılar ardında çözme kuralına uymak yerine mücadeleyi sokağa taşıyorlar.